* ASAS DA AMÉRICA
(Epic/CBS - 1979)

Músicas de autoria de Carlos Fernando, interpretadas por Alceu Valença, Caetano Veloso, Carlos Fernando, Chico Buarque, Elba Ramalho, Flaviola, Geraldo Azevedo, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro, Marco Polo e Sereias.

Cantadas por Alceu Valença:

- Eu Sou teu Tambor (com Jackson do Pandeiro e Gilberto Gil)
-  O Homem da Meia Noite (Alceu Valença/Carlos Fernando)
-  Pitomba, Pitombeira (Carlos Fernando)