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* ASAS DA AMÉRICA N° 2
(Epic/CBS - 1980)

Músicas de autoria de Carlos Fernando, interpretadas por Alceu Valença, Amelinha, Carlos Fernando, Elba Ramalho, Fagner, Frenéticas, Geraldo Azevedo, Juarez Araújo (regência), Marco Polo, Paulo Rafael (solo) Terezinha de Jesus, Zé Ramalho

Cantada por Alceu Valença:

-  A Misteriosa (Geraldo Azevedo/Carlos Fernando Fernando/Alceu Valença)