* VIVO
(Som Livre - 1976)

Coordenação geral: João Araújo
Direção de produção: Guto Graça Mello
Gravado ao vivo, no Teatro Tereza Rachel (Rio), durante a apresentação do show "Vou Danado Pra Catende".

1. Casamento da Raposa com o Rouxinol (Alceu Valença)
2. Descida da Ladeira (Alceu Valença)
3. Edipiana nº 1 (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
4. Emboladas (Treme-Terra e Beija-Flor)
5. Você Pensa (Alceu Valença)
6. Punhal de Prata (Alceu Valença)
7. Pontos Cardeais (Alceu Valença)
8. Papagaio do Futuro (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
9. Emboladas (Treme-Terra e Beija-Flor)
10. Sol e Chuva (Alceu Valença)