ALCEU VALENÇA & GERALDO AZEVEDO (Copacabana - 1972)
Coordenador de produção: Cesare Benvenuti Supervisão musical: Leo Perachi Orquestrador e regente: Rogério Duprat
1. Me Dá Um Beijo (Alceu Valença) 2. Virgem Virgínia (Alceu Valença/Geraldo Azevedo) 3. Mister Mistério (Geraldo Azevedo) 4. Novena (Geraldo Azevedo/Marcus Vinícius) 5. Cordão do Rio Preto (Alceu Valença) 6. Planetário (Alceu Valença) 7. Seis Horas (Alceu Valença) 8. Erosão (Alceu Valença) 9. 78 Rotações (Alceu Valença/Geraldo Azevedo) 10. Talismã (Alceu Valença/Geraldo Azevedo) 11. Ciranda de Mãe Nina (Alceu Valença) 11. Horrível (Alceu Valença)