GRANDE ENCONTRO, O Com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho (BMG - 1996) Gravado ao Vivo Produção: Paulo Rafael Direção artística: Sérgio de Carvalho
1. Sabiá (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 2. Coração Bobo (Alceu Valença) 3. Jacarepaguá Blues (Zé Ramalho) 4. Pelas Ruas Que Andei (Vicente Barreto/Alceu Valença) 5. Talismã (Alceu Valença/Geraldo Azevedo) 6. O Ciúme (Caetano Veloso) 7. Dia Branco (Geraldo Azevedo/Renato Rocha) 8. O Amanhã é Distante (Bob Dylan - versão: Geraldo Azevedo/Babau) 9. Admirável Gado Novo (Zé Ramalho) 10. Trem das Sete (Raul Seixas) 11. Chão de Giz (Zé Ramalho) 12. Veja (Margarida) (Vital Farias) 13. A Prosa Impúrpura do Caicó (Chico César) 14. Tesoura do Desejo (Alceu Valença) 15. Chorando e Cantando (Geraldo Azevedo/Fausto Nilo) 16. Banho de Cheiro (Carlos Fernando) 17. Frevo Mulher (Zé Ramalho)