* ALCEU VALENÇA & GERALDO AZEVEDO
(Copacabana - 1972)

Coordenador de produção: Cesare Benvenuti
Supervisão musical: Leo Perachi
Orquestrador e regente: Rogério Duprat

1. Me Dá Um Beijo (Alceu Valença)
2. Virgem Virgínia (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
3. Mister Mistério (Geraldo Azevedo)
4. Novena (Geraldo Azevedo/Marcus Vinícius)
5. Cordão do Rio Preto (Alceu Valença)
6. Planetário (Alceu Valença)
6. Seis Horas (Alceu Valença)
7. Erosão (Alceu Valença)
8. 78 Rotações (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
9. Talismã (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
10. Ciranda de Mãe Nina (Alceu Valença)
11. Horrível (Alceu Valença)