* AO VIVO EM TODOS OS SENTIDOS
(Indie Records - 2003)

Direção artística: Liber Gadelha
Produzido por: Paulo Rafael
Co-produzido por: Luiz Pereira
Produtor executivo: Beto Coutinho
Gravação: Roberto Marques e Marcio Gama
Assistente de gravação: Claudemir Ruffo
Mixagem: Marcio Gama
Masterização: Ricardo Garcia para o Magic Master
Fotos e concepção de capa: Cafi
Maquiagem: Cida
Figurino: Rosana Amora
Projeto gráfico: Eduardo FA Santos
Direção de arte: Stela Faria

SHOW

Direção de produção: Dino Gaudêncio
Coordenação: Yanê Montenegro
Assistente de produção: Alfredo Valença
Técnicos de som: Rogério Andrade (monitor) e Sergio Mendes Sodré (PA)
Roadies: Bigode e Berg

MÚSICOS

Bateria: Cássio Cunha
Baixo e vocal: Mauricio Oliveira
Guitarra e violão: Paulo Rafael
Cello, rabeca, violão e vocal: Lui Coimbra
Teclados: Tovinho
Sax e flauta: Spok
Percussão: Firmino e Edwin de Olinda
Alfaia: Caca Martinelli e Chicote

Metais
Sax: Gilberto Pontes
Trombones: Nilsinho Amarante e Cleber Silva
Trompetes: Fabio Costa e Enok Chagas
Participação especial: Flávio Guimarães (gaita)

Gravado ao vivo na Fundição Progresso
Rio de Janeiro, em 17 de maio de 2003
por ARP Gravações Musicais

1. Bicho maluco beleza (Alceu Valença)
2. Diabo louro (J.Michiles)
3. Perdeu o cio (Alceu Valença)
4. FM Rebeldia (Alceu Valença)
5. Andar, andar (Alceu Valença)
6. Tropicana (Alceu Valença - Vicente Barreto)
7. Amor covarde (Alceu Valença)
8. Como dois animais (Alceu Valença)
9. Estação da luz (Alceu Valença)
10. Cavalo de pau (Alceu Valença)
11. Dolly, Dolly (Alceu Valença)
12. Tesoura do desejo (Alceu Valença)
13. Júlia, Julho (Alceu Valença)
14. Pelas ruas que andei (Alceu Valença - Vicente Barreto)
15. Na primeira manhã (Alceu Valença)
16. Solidão (Alceu Valença)
17. Anunciação (Alceu Valença)
18. Tomara (Alceu Valença - Rubem Valença Filho)
19. Maracatu (Alceu Valença)
20. De janeiro a janeiro (Alceu Valença)